2022年以來，國內國際形勢復雜多變，預期內的三重壓力和超預期的兩大沖擊對產業用紡織品行業的穩定運行造成了較大沖擊。一季度，行業工業增加值恢復正增長，但行業經濟、生產與需求修復緩慢；二季度，在穩增長政策驅動下，行業工業增加值保持增長，主要經濟指標降幅持續收窄，生產與需求逐步恢復，但行業下行壓力依然存在。2022年上半年，產業用紡織品行業的景氣指數為46.9，處于收縮區間。

一、內需亟待回暖，產能利用率回升

根據協會對會員企業的調研，分別有47.1%和46.0%的受訪企業表示今年上半年國內和國際市場的需求出現了不同程度的下降（圖1），國內和國際市場需求指數分別為38.8和35.1，與1～4月（39.7和33.2）相比，國內市場需求小幅下降，國際市場需求有所回升。分領域看，結構增強用紡織品內需市場旺盛，68.8的國內市場需求指數為行業最高；國際市場對于交通工具用紡織品、土工與建筑用紡織品的需求相對較高，兩個領域的國際市場需求指數分別為53.9和52.8。

數據來源：中國產業用紡織品行業協會

2022年上半年產業用紡織品行業國內、國際市場需求情況

企業在手訂單方面，26.4%的受訪企業擁有相對穩定、持續的訂單來源或在手訂單能夠支持三個月以上的生產，而34.4%的受訪企業在手訂單僅能夠支撐企業一個月以內的生產。根據企業規模，大中型企業的在手訂單更加穩定、充足，能夠支持更長時間的生產；而小微企業的在手訂單大多只能夠支撐一個月以內甚至半個月以內的生產（圖2）。

數據來源：中國產業用紡織品行業協會

 2022年上半年產業用紡織品行業企業在手訂單情況（按企業規模劃分）

盡管市場需求不振，但隨著物流保通保暢政策效果顯現，企業交貨周期逐漸縮短，行業開工率普遍提高。根據協會調研，10.5%的企業表示能夠滿負荷生產，相比1～4月提高2.9個百分點，42.4%的企業表示產能利用率在80%左右，相比1～4月提高7.1個百分點。根據國家統計局數據，2022年1～6月規模以上企業非織造布的產量同比下降1.9%，但降幅正逐月收窄；受汽車產銷量下降的影響，簾子布產量同比下降4.8%。

二、行業運行承壓，高成本格局延續

2022年上半年，我國產業用紡織品行業規模以上企業的工業增加值呈現穩步回升態勢（圖3）。根據國家統計局數據，行業規模以上企業的營業收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降16.8%，利潤率4.9%，同比下降0.9個百分點。

數據來源：國家統計局

工業增加值增速比較

與2021年同期相比，在營業收入幾乎恢復到同期水平的情況下，運營成本上漲是導致行業利潤總額下降的主要原因。國家統計局數據顯示，在產業用紡織品行業營業收入同比下降0.9%的情況下，行業的營業成本同比增長0.3%，行業的毛利率因此同比下降1.0個百分點。根據協會調研，上半年行業原材料成本指數和人工成本指數分別達到82.4和78.3，較2021年同期（79.3和76.3）均有所上漲?；诟偁帀毫?，運營成本的提高使行業企業承受著價差壓力，上半年行業產品價格指數僅為40.6，處于收縮區間，超過80%的受訪企業表示主要產品價格維持不變甚至出現下降。

分領域看，1～6月規模以上非織造布企業的營業收入和利潤總額分別同比下降4.6%和36.1%，利潤率為4.2%，同比下降2.1個百分點；繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長1.3%和9.0%，利潤率為5.1%，同比增加0.4個百分點；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降2.5%和6.2%，利潤率為5.4%，同比下降0.2個百分點；篷、帆布行業發展勢頭良好，規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長11.4%和23.9%，利潤率為6.1%，同比增加0.6個百分點；過濾、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品規模以上企業的營業收入和利潤總額雙雙恢復正增長，分別同比增加1.6%和0.8%，利潤率為5.3%，與2021年同期基本持平（表1）。

 2022年1～6月行業運行主要經濟指標（規模以上企業）

數據來源：據國家統計局數據整理

三、外貿呈現修復態勢，出口降幅持續收窄

根據中國海關數據，2022年1～6月我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）為232.5億美元，同比下降13.6%，自2月份以來降幅已連續5個月收窄；1～6月行業進口額（海關8位HS編碼統計數據）為32.5億美元，同比下降14.2%。從主要出口產品來看，海外“露營經濟”的如火如荼使氈布/帳篷成為行業最大的出口產品，出口額達到26.7億美元，同比增長17.3%；產業用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、帆布、革基布等傳統產品的出口額分別同比增長28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢，卷材出口20.3億美元，同比下降15.3%，出口量61.2萬噸，同比下降16.6%；口罩與化纖非織造布制防護服（含醫用防護服）的出口額分別同比下降68.2%和60.2%；一次性衛生用品出口13.7億美元，同比增長16.5%；濕巾的出口額為5.4億美元，同比下降17.4%（表2）。

2022年1～6月產業用紡織品行業及主要產品出口情況

數據來源：據中國海關數據整理

四、當前行業面臨的困難與挑戰

根據協會對會員企業的調研，市場需求下降和運營成本增加是當前受訪企業在經營過程中面臨的主要困難，海外市場拓展困難、缺少專業人才和客戶流失也是企業反映較多的問題，見表3。

當前受訪企業行面臨的主要困難

數據來源：中國產業用紡織品行業協會

對于行業當前面臨的主要外部挑戰，受訪企業反映的問題主要集中在原材料價格的大幅波動和行業產能的過快擴張，此外，防疫物資需求下降、商務活動受阻和海運費居高不下也是企業反映較多的問題（表4）。受訪企業對來自低成本國家的競爭普遍持比較樂觀的態度，企業對自身的產品質量、客戶關系和創新能力有較強的信心，有信心和能力參與全球競爭。

受訪企業面臨的主要外部挑戰

數據來源：中國產業用紡織品行業協會

五、全年發展預測

當前，國內外環境更趨嚴峻復雜，行業穩增長面臨諸多風險挑戰，企業對于行業全年運行的預期普遍較謹慎。根據協會調研，受訪企業的信心指數為54.8，處于較景氣區間，其中，結構增強用紡織品、篷帆用紡織品、交通工具用紡織品企業對于全年發展的預期相對樂觀。

2022年下半年，隨著減稅降費、加強金融支持、持續優化營商環境、加大能源和原材料保供穩價力度等一系列政策措施持續發力，預計全年行業的生產有望恢復增長；行業的營業收入將重入上升通道，利潤總額的降幅將進一步收窄并有望恢復至2021年同期水平；行業投資步伐放緩，新產能投資將更趨理性；外需市場將持續修復，傳統產品的出口將延續良好勢頭。

注：自2022年1月1日起，產業用紡織品行業中部分商品海關編碼有所調整，由于缺少同口徑同比數據，故本期發布的行業進出口同比增速數據僅供參考。

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